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純苯行業(yè)步入由大至強轉(zhuǎn)型期

文章來源：中化新網(wǎng) 更新時間：2025-08-06 10:05:07

國際話語權(quán)將從跟隨型向主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變

　　7月，純苯期貨和期權(quán)在大連商品交易所正式掛牌上市，我國純苯市場迎來了重要金融工具。業(yè)內(nèi)人士表示，穩(wěn)定市場工具箱的豐富，將為規(guī)模化行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)支撐。未來隨著產(chǎn)能加速擴張、供需趨向平衡以及市場主導(dǎo)權(quán)增強，我國純苯行業(yè)或?qū)⒉饺胗纱笾翉姷霓D(zhuǎn)型發(fā)展期。

　　產(chǎn)能擴張步伐加快

　　據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2007年以來國內(nèi)純苯產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，2007年國內(nèi)純苯有效產(chǎn)能不足500萬噸，2015年突破1000萬噸，2019年達到1500萬噸，此后投產(chǎn)速度加快，2024年國內(nèi)純苯產(chǎn)能達3234萬噸，產(chǎn)量為2513萬噸，占全球產(chǎn)量的39%；表觀消費量為2926萬噸，占全球消費量的43%；進口量為431萬噸，對外依存度為15%；貿(mào)易量為1340萬噸，商品化率約53%。

　　河南省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會相關(guān)負責(zé)人表示，從數(shù)據(jù)來看，近年來我國純苯行業(yè)產(chǎn)能擴張明顯，步伐在加快，除了“三桶油”的大煉化新增項目不斷投產(chǎn)，民營煉化產(chǎn)能也在集中釋放。2023—2025年民營煉化新增產(chǎn)能超800萬噸，推動國內(nèi)自給率升至90%。在全球化工產(chǎn)業(yè)格局中，我國純苯市場已成為全球產(chǎn)能、消費與進口規(guī)模最大的市場。

　　供需長期趨向平衡

　　業(yè)內(nèi)人士表示，多年來純苯市場一直存在震蕩較大現(xiàn)象，如2024年振幅25%以上，2025年上半年振幅27%，這種寬幅震蕩格局主要源于供需格局的波動。隨著產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不斷完善，上下游緊密關(guān)聯(lián)度在提升，純苯市場長期持續(xù)的大幅震蕩格局有望得到改善。

　　從供應(yīng)端來看，石油苯產(chǎn)能擴張主要取決于煉廠整體投產(chǎn)計劃而非純苯自身利潤，在下游需求穩(wěn)步增長背景下，國內(nèi)供應(yīng)缺口仍將存在，進口依賴度維持在15%左右。2025年純苯新增產(chǎn)能中75%以上源自乙烯項目，這部分產(chǎn)能兌現(xiàn)可能受石腦油供應(yīng)趨緊及混合進料技術(shù)限制的影響。

　　從需求端來看，新能源車輕量化趨勢刺激工程塑料需求激增，間接拉動苯乙烯、苯酚消費；風(fēng)電產(chǎn)業(yè)擴張帶動環(huán)氧樹脂產(chǎn)能投放，進一步增加苯酚消耗；可降解材料政策驅(qū)動下，己二酸下游聚己二酸丁二醇酯大規(guī)模擴產(chǎn)，開啟需求增量空間。

　　綜合分析，盡管產(chǎn)能擴張可能導(dǎo)致短期供應(yīng)寬松，但新能源、高端制造與綠色材料三大領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)優(yōu)化需求結(jié)構(gòu)，純苯中長期供需仍趨向動態(tài)平衡。

　　市場地位穩(wěn)步增強

　　市場資深評論員邵會文表示，全球純苯市場呈現(xiàn)高度分散格局，分布以多元化企業(yè)為主導(dǎo)。歐美傳統(tǒng)化工巨頭與中東油氣企業(yè)憑借資源稟賦和技術(shù)積累在全球市場分庭抗禮，新興市場本土企業(yè)通過產(chǎn)能擴張逐步提升影響力，純苯市場尚未形成單一企業(yè)或國家絕對主導(dǎo)的市場格局。

　　我國純苯市場則形成央企與民營煉化雙輪驅(qū)動的寡頭壟斷結(jié)構(gòu)。中國石化、中國石油兩大央企憑借煉化一體化布局與政策資源傾斜占據(jù)核心地位，市場主導(dǎo)權(quán)相對較強，榮盛石化、東方盛虹等民營煉化企業(yè)依托大型煉化基地加速追趕，純苯市場形成央企把控上游資源、民企聚焦下游高附加值環(huán)節(jié)的互補格局。在政策引導(dǎo)與民營煉化一體化項目加速落地的背景下，我國純苯產(chǎn)能形成了以華東為核心、華南與東北協(xié)同的區(qū)域集聚格局，依托煉化基地配套下游產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)集約化發(fā)展，但中小產(chǎn)能占比仍較高導(dǎo)致行業(yè)集中度偏低。

　　中國石油國際事業(yè)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理王鑫表示，純苯期貨及期權(quán)的推出，將促進我國石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。這種期現(xiàn)貨相互配合的方式有望促進市場地位穩(wěn)步增強，國際話語權(quán)將從跟隨型向主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變。

　　政策助力轉(zhuǎn)型發(fā)展

　　7月18日，工業(yè)和信息化部表示，將實施新一輪石化等十大重點行業(yè)穩(wěn)增長工作方案，推動重點行業(yè)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)供給、淘汰落后產(chǎn)能。從宏觀角度來看，這為石化行業(yè)未來轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展提供了政策支持。

　　當前國內(nèi)絕大多數(shù)純苯生產(chǎn)裝置歷經(jīng)維護升級改造，且在產(chǎn)企業(yè)符合2024年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》能效/環(huán)保標準的技術(shù)裝備水平，在資源利用效率、環(huán)境保護標準等方面歷經(jīng)2016年以來的檢查、整改符合相關(guān)政策要求，在產(chǎn)品質(zhì)量與市場適應(yīng)性上達到國際同類產(chǎn)品及以上級別。因此，就能效、環(huán)保標準來看，國內(nèi)純苯裝置并無迫切淘汰壓力；就國內(nèi)供需來看，國內(nèi)純苯尚不足以滿足國內(nèi)消費，仍需大量進口；就裝置定位來看，純苯位于煉油-化工中間品地位，裝置去留與否會直接影響煉化企業(yè)生產(chǎn)。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，綜合純苯產(chǎn)業(yè)鏈格局及未來宏觀面，可以判斷出國內(nèi)純苯行業(yè)正步入由大至強的轉(zhuǎn)型發(fā)展期，且自身產(chǎn)業(yè)所處競爭環(huán)境良好，預(yù)計面臨供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革壓力較小。

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