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上半年TDI需求由于疫情影響明顯下滑

文章來源：化工制造網(wǎng) 更新時(shí)間：2022-07-26 10:43:13

2022年全球TDI產(chǎn)能為329.3萬噸，主要集中在中國、德國、韓國等。自2019年萬華化學(xué)投產(chǎn)后國內(nèi)TDI產(chǎn)品經(jīng)歷了周期性波動(dòng)，產(chǎn)能的更迭以及下游需求的變化造就了產(chǎn)品價(jià)格的周期性波動(dòng)，由于國內(nèi)新增產(chǎn)能的擴(kuò)張帶來的競爭加劇，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)競爭較為嚴(yán)重。事實(shí)上，也在此階段中國取代韓國成為亞洲第一大TDI商品輸出國。

　　2020-2022年全球遭遇疫情的沖擊，起初在2020年中國憑借高效管控能力，推動(dòng)國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈整體景氣度回升同時(shí)TDI出口首超韓國。2021年海外多套TDI裝置接連出現(xiàn)異常，導(dǎo)致全球TDI供應(yīng)出現(xiàn)短缺，TDI經(jīng)過短暫調(diào)整后重拾上行通道，出口保持高速增長。然而2022年隨著海外TDI裝置逐步恢復(fù)后，TDI再次回歸周期性波動(dòng)本質(zhì)，出口也略受波及。

　　今年上半年國內(nèi)TDI需求由于疫情影響明顯下滑，中國1-6月TDI出口總量17.6萬噸，較去年減少12.6%，出口量較去年減少2.52萬噸。在此階段韓國TDI裝置除常規(guī)例行檢修外供應(yīng)穩(wěn)定，韓國1-6月TDI出口總量12.76萬噸，較2021年增長11.15%，6月份韓國司機(jī)罷工事件在6月淡季，對(duì)當(dāng)?shù)爻隹谟幸欢ㄓ绊?。從上半年中韓TDI出口增速來看，中國同韓國TDI出口走勢相背離，我國出口再疫情沖擊與外需回來的雙重影響下邊際轉(zhuǎn)弱，而韓國憑借供應(yīng)鏈快速恢復(fù)，出口仍維持高景氣值，對(duì)我國替代效應(yīng)再次轉(zhuǎn)強(qiáng)。

　　當(dāng)前韓國是亞洲地區(qū)第二大TDI商品輸出國，2021年TDI出口總量較2020年增2.3萬噸左右，主要原因是北美極寒天氣TDI裝置停車，韓國銷往美洲和歐洲的出口增量。但如果拋開2021年，韓國TDI總出口量自2017年逐年降低狀態(tài)。TDI以中國為代表的市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張，自給自足同時(shí)覆蓋海外市場。2021年韓國至中國出口量僅841.37噸，韓國在中國市場較難存在套利空間。就韓國2022年上半年TDI出口流向來看，其TDI主要還是出口到亞洲各國，依次是印度尼西亞、印度及越南，其次是歐洲比利時(shí)、土耳其和南美洲巴西等。

　　近幾年海外TDI企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張陷入停止，特別是2020年后受疫情影響，外部企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營進(jìn)入收縮期，未來5年TDI供給增量可能都來自中國，以萬華化學(xué)為首，那么中國第一TDI貿(mào)易大國地位會(huì)較為穩(wěn)固。韓國當(dāng)?shù)豑DI生產(chǎn)企業(yè)主要是韓國巴斯夫16萬噸、韓華15萬噸、OCI產(chǎn)能5萬噸，2021年TDI消費(fèi)量約在3.5-4萬噸，由本土生產(chǎn)企業(yè)提供貨源，終端需求以汽車為主，主要向全球供應(yīng)使用于汽車，床等的泡沫類型部件及涂料、粘合劑等的出口。

　　TDI屬于全球化產(chǎn)品，產(chǎn)品的貿(mào)易格局呈現(xiàn)明顯的全球化模式。對(duì)于歐洲、美洲、中東市場，主要是當(dāng)?shù)刈援a(chǎn)自銷為主，對(duì)于亞洲市場來說，亞洲地區(qū)以中國、韓國、日本為主，其中中國是最大的生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)，由于中國TDI產(chǎn)量充裕，已經(jīng)演變成凈出口地區(qū)，未來中國TDI產(chǎn)能仍保持快速增長。供給來看，近幾年新增供給集中在少數(shù)寡頭格局、盈利較好的行業(yè)龍頭公司，未來新增供給集中在環(huán)丙和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃下越發(fā)想龍頭集中，聚氨酯供給格局或?qū)⒊掷m(xù)處于優(yōu)化格局。

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