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2021年橡膠耐心等待企穩(wěn)修復(fù)后機(jī)會(huì)

文章來(lái)源：未知更新時(shí)間：2021-03-31 11:28:01

每年的一季度，國(guó)內(nèi)云南海南產(chǎn)區(qū)停止割膠，東南亞泰國(guó)和馬來(lái)西亞處于低產(chǎn)期。尤其是2-3月新膠產(chǎn)出完全停滯，這是一年中全球天然橡膠供應(yīng)的最低谷。與此同時(shí)，以中國(guó)春節(jié)為分界節(jié)點(diǎn)，橡膠貿(mào)易企業(yè)通常會(huì)在節(jié)前選取合適時(shí)機(jī)備貨，等待年后下游需求大幅回暖，輪胎企業(yè)開(kāi)工率快速回升。最低的供應(yīng)體量疊加最大的需求增幅，這一時(shí)期現(xiàn)貨市場(chǎng)理應(yīng)對(duì)期貨走勢(shì)構(gòu)成強(qiáng)力支撐。

然而天然橡膠是一個(gè)比較特殊的品種，供應(yīng)端屬于農(nóng)產(chǎn)品，需求端屬于工業(yè)品，其生產(chǎn)、消費(fèi)、定價(jià)體系分離，基本面積貧積弱，具有天然的空頭配置的屬性。歐美疫情不確定性尚存，國(guó)際環(huán)境復(fù)雜多變，中國(guó)產(chǎn)區(qū)在3月底和4月初陸續(xù)開(kāi)割，新膠上市遭遇行情下跌，可能會(huì)加重對(duì)市場(chǎng)造成的沖擊。

　產(chǎn)地價(jià)格波動(dòng)平抑機(jī)制

站在天然橡膠供應(yīng)方的角度，進(jìn)一步刺激膠價(jià)上漲并不現(xiàn)實(shí)，當(dāng)前要?jiǎng)?wù)是穩(wěn)定市場(chǎng)鞏固成果。為達(dá)成穩(wěn)定橡膠價(jià)格的目標(biāo)，泰國(guó)橡膠管理局采取新的措施，其中最主要的是新鮮乳膠管理項(xiàng)目。

泰國(guó)橡膠研究所與大學(xué)合作開(kāi)發(fā)乳膠保鮮的配套技術(shù)，旨在提高新鮮乳膠的保存期限，使其從原來(lái)的4-5天大幅延長(zhǎng)至1-2個(gè)月。這樣膠農(nóng)就大可不必急于一次出售全部新鮮乳膠，既不會(huì)有過(guò)多的貨源集中涌入市場(chǎng)，又能保證加工廠在低產(chǎn)期的原料供應(yīng)。由泰國(guó)官方建立乳膠集中存儲(chǔ)罐，同時(shí)為膠農(nóng)提供資金補(bǔ)貼，目標(biāo)是從市場(chǎng)上撤出超過(guò)20萬(wàn)噸的乳膠。此外，泰國(guó)橡膠局還針對(duì)杯膠推出流動(dòng)性更好的銷(xiāo)售機(jī)制，并為煙膠片設(shè)置市場(chǎng)參照基準(zhǔn)，以幫助各膠種價(jià)格體系平穩(wěn)運(yùn)行。

在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，產(chǎn)膠國(guó)試圖通過(guò)有效地管理橡膠庫(kù)存，在需求淡季時(shí)將橡膠儲(chǔ)存起來(lái)，在需求旺季時(shí)將其投入市場(chǎng)，這將有助于穩(wěn)定橡膠現(xiàn)貨價(jià)格。上述政策打開(kāi)了新的思路，有利于天然橡膠生產(chǎn)加工行業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，從產(chǎn)地源頭上平滑了橡膠價(jià)格的波動(dòng)。這也符合我們對(duì)于天然橡膠行業(yè)未來(lái)若干年發(fā)展的預(yù)期：橡膠市場(chǎng)將在波動(dòng)性平穩(wěn)的過(guò)程中漸進(jìn)式走強(qiáng)。

需求支撐下跌幅有限

在橡膠價(jià)格受市場(chǎng)情緒和板塊效應(yīng)左右時(shí)，不應(yīng)無(wú)視基本面尤其需求端的穩(wěn)固支撐，雖破位下跌卻并不是無(wú)限放大的。

橡膠輪胎外胎產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-2月，國(guó)內(nèi)橡膠輪胎外胎累計(jì)產(chǎn)量為13320.8萬(wàn)條，比上年同期增長(zhǎng)73.7%。主要因?yàn)槿ツ瓿跏芤咔橛绊懀I(yè)企業(yè)復(fù)工時(shí)間大幅推遲，用工等問(wèn)題導(dǎo)致輪胎開(kāi)工提升較慢，對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)造成極大抑制。拋開(kāi)極端因素，從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，今年開(kāi)局全國(guó)輪胎產(chǎn)量仍然錄得近四年同期的最高點(diǎn)。截至3月最新統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)全鋼胎企業(yè)開(kāi)工率為77.35%，半鋼胎開(kāi)工率為72.34%，屬于歷史同期相對(duì)高位。內(nèi)需外銷(xiāo)訂單充足，成品庫(kù)存整體不高，暢銷(xiāo)型號(hào)貨源短缺，輪胎行業(yè)良性運(yùn)行。預(yù)計(jì)3月輪胎企業(yè)開(kāi)工和產(chǎn)量仍將處于近五年內(nèi)高位，天然橡膠主要下游需求無(wú)虞。

耐心等待企穩(wěn)修復(fù)機(jī)會(huì)

歐洲防疫形勢(shì)嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期放緩，原油為首的大宗商品深度調(diào)整，帶動(dòng)天然橡膠向下破位。但凡事皆有好壞，貴在能看到另一面。講道理地說(shuō)，橡膠價(jià)格去年從萬(wàn)元以下觸底回升，體現(xiàn)的是基本面現(xiàn)實(shí)的好轉(zhuǎn)，但上漲過(guò)高的部分則是在當(dāng)時(shí)的多頭氛圍下，提前反映未來(lái)的樂(lè)觀預(yù)期。在經(jīng)歷了一輪深幅下跌后，天然橡膠高估值風(fēng)險(xiǎn)得到釋放，相比金融屬性而言，其商品屬性正在重新占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　誠(chéng)然，目前橡膠盤(pán)面受市場(chǎng)情緒和板塊效應(yīng)左右而出現(xiàn)較大波動(dòng)，預(yù)計(jì)之后應(yīng)會(huì)進(jìn)入一個(gè)長(zhǎng)期的區(qū)間震蕩階段。即便在極端不利的假設(shè)下，基本面上有供需關(guān)系正在事實(shí)性改善的信心，技術(shù)面上前期突破的13000-14000左右中樞將成為有力支撐。綜上，2021年橡膠走勢(shì)不太可能像往年一樣極度弱勢(shì)，我們可以耐心等待企穩(wěn)修復(fù)后的機(jī)會(huì)。

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