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市場競爭激烈，哪些功能性膜材料發(fā)展勢頭強勁？

文章來源：賢集網(wǎng) 更新時間：2022-08-25 14:57:42

近年來，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和科學技術(shù)的進步，智能消費電子、互聯(lián)網(wǎng)、航空航天、節(jié)能環(huán)保、物聯(lián)網(wǎng)等一大批新興產(chǎn)業(yè)快速增長，傳統(tǒng)的材料已無法滿足特定性能和品質(zhì)的要求，從而催生了大量新興功能膜材料的應(yīng)用需求。

通過將多種不同的涂層材料與不同的基膜進行有機結(jié)合，功能膜材料實現(xiàn)了特定的光學性、電學性、耐候性、可加工性、微觀特性、抗腐蝕性和透過性等性能，同時具有保護、膠粘、導電、屏蔽、提高顯示質(zhì)量等多種功能。根據(jù)應(yīng)用對象的不同，功能性膜材料可應(yīng)用于包裝材料、電子電器、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、工業(yè)（含汽車）和航空航天等不同的領(lǐng)域。

1、2022年中國功能性膜材料產(chǎn)業(yè)

2022年8月20日，《2022年中國功能性膜材料產(chǎn)業(yè)報告》在2022年世界半導體大會暨首屆國際先進半導體材料峰會上發(fā)布。

按產(chǎn)品類型劃分，2021年全球聚酯膜消費量超過540萬噸，占比超過98%，是功能性膜材料中最主要的產(chǎn)品，而含氟膜、聚酰亞胺膜等高性能膜材料總體消費量仍然較低。按國家地區(qū)劃分，中國是功能性膜材料最大的消費市場，2021年總消費量接近300萬噸，占全球消費量的54%，其次為歐洲和美國地區(qū)，消費占比分別為8.2%和7.5%。

雖然從消費量來看，含氟膜、聚酰亞胺膜等高性能膜材料在全球功能性膜材料市場上的消費占比較低，約為1.6%，遠低于聚酯膜的98%。但其市場規(guī)模（價值）占比卻高達18%，這是由其高技術(shù)門檻、高昂的單價和在特定應(yīng)用領(lǐng)域不可替代的特性決定的。未來受益于消費電子、新能源等行業(yè)的快速持續(xù)發(fā)展，高性能膜材料將有更大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

針對中國功能性膜材料市場，報告指出，2021年市場規(guī)模達1140.0億元，增長率為17.0%，保持了良好增長態(tài)勢。隨著新能源汽車、新型顯示等下游領(lǐng)域需求的持續(xù)增加，未來市場規(guī)模將繼續(xù)擴大。預計2024年，市場規(guī)模可達1690.5億元，復合增長率達到14.0%，從市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2021年光學功能膜市場占比最大，為40.8%；其次為分離功能膜，占比為27.0%；包裝功能膜排名第三，占比為12.4%。

目前，中國功能性膜材料產(chǎn)業(yè)逐步進入高質(zhì)量發(fā)展階段，各大領(lǐng)航企業(yè)逐漸控制低端產(chǎn)品產(chǎn)能，主動布局高端產(chǎn)品，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，功能性膜材料必然向產(chǎn)品高端化發(fā)展。“十四五”期間，隨著國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的陸續(xù)發(fā)布，各省市及地區(qū)也相繼發(fā)布了功能性膜材料相關(guān)的利好政策，構(gòu)建了良好的政策環(huán)境，大力推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，半導體、新能源、新型顯示等下游應(yīng)用領(lǐng)域的加速發(fā)展也為中國功能性膜材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的機會。未來，中國功能性膜材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。

二、PI膜發(fā)展勢頭強勁

PI是分子主鏈中含有酰亞胺環(huán)（-CO-NH-CO-）的芳雜環(huán)高分子化合物，具備耐高溫、耐低溫、高強度、高模量、耐水解、耐輻射、耐腐蝕、高電絕緣和低介電常數(shù)等優(yōu)異性能，被列為“21世紀最有希望的工程塑料之一”。PI薄膜是最早實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的PI產(chǎn)品，根據(jù)用途可分為以絕緣、耐熱為目的的電工級PI薄膜和附有高撓性、低膨脹系數(shù)等性能要求的電子級PI薄膜。電子級PI薄膜因價格高昂，技術(shù)壁壘高，也被稱為“黃金薄膜”。其產(chǎn)業(yè)集中度較高，目前主要由美國杜邦（Dupont）、日本東麗（Toray）、日本鐘淵化學（Kaneka）、韓國SKC、日本宇部興產(chǎn)（Ube）等美日韓企業(yè)壟斷。

2021年，全球PI膜的總消費量約為1.6萬噸，主要分布在亞洲地區(qū)。其中，中國聚酰亞胺的產(chǎn)能和消費量占世界產(chǎn)能和消費量的比例均超過50%。從應(yīng)用端看，全球PI膜的市場已細分為柔性印刷電路（FPC）、特種制品、壓敏膠帶、發(fā)電機和電線電纜等領(lǐng)域，柔性印刷電路板已成為全球PI膜市場上最大、增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域。預計到2030年，全球各地區(qū)PI膜的消費量將達到2.9萬噸，2021—2030年的年均復合增長率為6.5%。全球PI膜消費量和預計消費量增速見圖2。

我國PI膜起步較晚，產(chǎn)業(yè)化進程發(fā)展較緩慢。電子級PI膜作為特種工程材料，價格昂貴、技術(shù)壁壘高，國內(nèi)企業(yè)雖已經(jīng)實現(xiàn)相對簡單的電工級PI膜的大規(guī)模生產(chǎn)，但在高端電工絕緣、電子等其他應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化能力較弱，能夠自主掌握高性能PI膜完整制備技術(shù)的企業(yè)數(shù)量相對較少。在過去很長一段時間里，我國高性能PI膜嚴重依賴進口，目前仍是我國被“卡脖子”的功能性膜材料之一。

從需求端來看，2021年國內(nèi)對PI薄膜的總需求量約為1萬噸。目前我國電子級PI膜與電工級PI薄膜整體消費量基本相當，未來隨著電子顯示、FPC和導熱石墨膜等電子級應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長，電子級PI膜消費量規(guī)模將進一步增大，預計到2030年對PI膜的總需求量將超過2萬噸，年平均增長率為8.6%。然而，高端電子級PI膜在設(shè)備、工藝及人才方面存在較高技術(shù)壁壘，目前發(fā)展進入瓶頸期。隨著我國相關(guān)研發(fā)及技術(shù)人才的積累，疊加下游重點市場轉(zhuǎn)移至大陸市場及相關(guān)政策的利好，我國PI膜發(fā)展將不斷提速，逐步實現(xiàn)高端產(chǎn)品國產(chǎn)化替代。

三、高分子功能薄膜材料行業(yè)市場分析

1、政策分析

功能性薄膜是工業(yè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)材料，是我國加快培育和重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。近年來，我國發(fā)布了一系列促進行業(yè)健康、快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)，主要的政策及法規(guī)如下：

2、市場分析

高分子功能薄膜是以有機高分子聚合物（如PC.PMMA.PET.PVC.TAC等）為材料制成的薄膜，通常具有保護、光電、絕緣、分離、磁性、催化活性等某一或某些特定功能。高分子功能薄膜所涉及的制造和應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，涵蓋電子、光電顯示、交通、能源、醫(yī)療等眾多領(lǐng)域。高分子薄膜材料具有優(yōu)秀的光學性能和物理機械性，通過實施附加的功能涂層，高分子薄膜材料的功能性進一步完善、應(yīng)用價值進一步上升。《國家重點新產(chǎn)品計劃》將高分子功能膜列為國家重點新產(chǎn)品計劃及優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域之一。

從產(chǎn)量來看，2010-2020年我國聚碳酸酯(PC)整體呈現(xiàn)波動上升的態(tài)勢，2017年小幅下降，為63.6萬噸，同比下降7.04%。2019年我國PC產(chǎn)量進一步提高，為98萬噸，同比增長40.00%。2020年，我國PC產(chǎn)量為95.94萬噸，同比下降2.10%。

聚碳酸酯主要下游用戶是電子電器、板材和汽車等領(lǐng)域，上述3個行業(yè)約占聚碳酸酯消費量的80%，其它主要是用于與其它聚合物共混，如生產(chǎn)ABS、聚對苯二甲酸乙二醇酯（PBT）或聚醚等。由于原料雙酚A的安全問題，聚碳酸酯在食品包裝、嬰兒奶瓶和醫(yī)療設(shè)備等方面的應(yīng)用還在摸索中。

從終端行業(yè)來看，PC的增長主要基于汽車市場的堅挺，其在汽車車窗方面的突破性應(yīng)用將使其在今后5-10年里持續(xù)快速發(fā)展；PC在光學儲存媒體（如DVD和CD）的應(yīng)用繼續(xù)下降。

PC薄膜行業(yè)未來發(fā)展的重要方向是PC樹脂粒子的改性。盡管PC材料具有良好的性能，但存在熔體黏度大、加工流動性差、成型困難、容易產(chǎn)生應(yīng)力開裂、耐溶劑性差、易降解、抗疲勞性和耐磨性差等缺點。通過增韌、增強、阻燃和合金化處理，PC材料的性能可以得到大幅提升。

3、市場競爭分析

公司在蓋板材料領(lǐng)域主要競爭對手包括國外綜合型化工集團和國內(nèi)功能膜行業(yè)廠商。

國外競爭對手主要包括日本住友、日本帝人。在國內(nèi)競爭對手方面，國內(nèi)蓋板材料市場集中度較高，大部分市場份額逐漸被少數(shù)領(lǐng)先的材料供應(yīng)商占據(jù)，競爭對手主要包括蘇州奧美材料科技有限公司和浙江凱信光電科技有限公司，A股上市公司道明光學也于2019年投資了年產(chǎn)1.000萬平方米光學級PC+PMMA共擠薄膜/薄片生產(chǎn)線。

4、風險分析

（1）國際巨頭競爭

我國在高分子高性能功能薄膜領(lǐng)域起步晚、差距大，高端產(chǎn)品尚依賴進口。國外大型高分子功能性薄膜材料生產(chǎn)商憑借其雄厚的資金、品牌認可度、先進的技術(shù)研發(fā)能力、集中的人才等優(yōu)勢占領(lǐng)了高端產(chǎn)品市場大部分份額。與國際巨頭相比，國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能、資金實力等方面存在一定的差距。國際巨頭仍然給國內(nèi)企業(yè)帶來較大的競爭壓力。

（2）行業(yè)內(nèi)高端技術(shù)人才缺乏

目前，國內(nèi)大多數(shù)廠商的發(fā)展理念還停留在依靠少數(shù)關(guān)鍵人才的個人能力上，團隊整體創(chuàng)新能力較弱，人才缺乏梯隊層次，儲備人才不足。同時又缺乏相對完善的教育和培訓支撐體系，無法快速有效培養(yǎng)滿足行業(yè)發(fā)展需要的高素質(zhì)技術(shù)人才。高分子功能性薄膜材料行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)技術(shù)人才的短缺已成為影響未來發(fā)展的瓶頸。

總體而言，功能性膜材料作為新材料產(chǎn)業(yè)中十分重要的一環(huán)，未來發(fā)展?jié)摿θ匀惠^大。以消費電子、新能源為代表的下游終端市場需求的快速增長，將進一步帶動對功能性膜材料需求的增長。目前，中國功能性膜材料總體上處于產(chǎn)業(yè)價值鏈中低端，技術(shù)含量和附加值偏低，與發(fā)達國家相比差距較大，不少高端產(chǎn)品依舊供給不足。未來需由生產(chǎn)企業(yè)和下游用戶共同發(fā)力，推動中國功能性膜產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

主要來源：賽迪顧問，牛市生財日歷，尚普華泰咨詢

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