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2021中國碳纖維行業市場供給分析

文章來源： OFweek新材料網更新時間：2021-07-22 14:14:32

我國從事碳纖維復合材料制品研制、生產以及設備制造的廠家大多是生產體育休閑用品，部分從事航空航天等高端碳纖維復合材料研制和生產，還有部分從事纖維纏繞和拉擠成型工藝生產碳纖維復合材料。我國碳纖維目前正處于全面擴張時期，碳纖維的應用范圍在不斷擴大之中。

碳纖維行業主要上市公司：光威復材（300699）、中簡科技（300777）、恒神股份（832397）等

本文核心數據：碳纖維產能變化、碳纖維產量變化、碳纖維需求變化等

1、碳纖維行業市場供給分析

——企業數量迎來爆炸式增長

根據從企查查中經營范圍中包含“碳纖維”且經營狀態為“存續和在業”的制造業企業數據進行整理分析，可知截止2021年7月14日，經營范圍中包含“碳纖維”的企業共有5380家。其中，2010－2021年中國碳纖維企業注冊數量規模呈現不斷上升趨勢，2020年中國碳纖維企業注冊數量規模為1032家，為2019年注冊企業數量的2．5倍。

2021年截止7月14日中國碳纖維企業注冊數量規模為1100家，僅半年時間已超過2020年全年的注冊數量。可見近兩年，碳纖維行業迎來爆炸式增長。

圖表1：2010-2021年中國碳纖維企業注冊數量規模(單位：家)

——在建產能較大

相對與碳纖維研發與制造發達國家，碳纖維在我國的發展相對較晚，并且無論是研發成果還是制造工藝，同發達國家相比還存在一定差距。2015年以來，隨著國內碳纖維企業的茁壯成長，我國碳纖維理論產能總體呈現增加的態勢。

2019年，中國碳纖維理論產能為2．69萬噸，較2018年增長0．37％。根據廣州賽奧2020年碳纖維市場報告的統計數據，2020年我國碳纖維產業運行產能為36150噸。

圖表2：2015-2020年中國碳纖維產能變化趨勢圖(單位：萬噸)

擴產幾乎是每家主要碳纖維企業正在進行或正在策劃的。其中，比較大型的擴產項目如下：

圖表3：2019-2021年我國碳纖維生產企擴產頂目匯總(單位:億元，噸)

——產能利用率不足

目前我國碳纖維行業“有產能，無產量”現象嚴重，產能利用率較低，但正在逐步增長。雖然我國碳纖維規劃及在建產能較大，但實際產量卻較少。主要由于涌入碳纖維行業的大多數企業在一些關鍵技術上無突破，生產線運行及產品質量極不穩定，導致“有產能，無產量”的現象出現。但隨著碳纖維企業整體技術水平正在不斷提升，產能利用率呈現出不斷增長的趨勢。

2019年，中國碳纖維供應量大約是12000噸，產量／產能比為45％，對比2018年的33．6％有提升。2020年，國內實際碳纖維供應量約為1．85萬噸，產量／產能比約為51％。盡管這一比例與歷史相比已經有所提高，但是與國際普遍的65％－85％的水平還有較大差距。

圖表4：2015-2020年中國碳纖維產量變化趨勢圖(單位：萬噸)

2、碳纖維行業需求分析

——體育用品及風電葉片的強勁增長帶動碳纖維消費量增長

碳纖維性能優異，廣泛應用于風電葉片、航空航天、體育用品、汽車工業、混配模成型、壓力容器、建筑補強、電子電器等領域，被譽為“黑色黃金”。

碳纖維的質量決定了其應用領域，我國碳纖維需求量主要集中在風電葉片，體育等領域。2020年，我國風電葉片需求量為20000噸，占我國碳纖維總需求的40．9％；其次是體育休閑對碳纖維需求量為14600噸，占我國碳纖維總需求的29．9％。我國碳纖維以體育用品及風電葉片應用領域的強勁增長帶動了我國碳纖維的消費量增長。但我國目前在航空航天領域對碳纖維的需求量僅1700噸，占總需求的3．5％，據世界水平還有一定的差距。

圖表5：2020年中國碳纖維需求領域結構(單位：噸，%)

近年來，我國碳纖維的需求量呈現波動增長的態勢。2015－2020年，我國碳纖維需求量從16908噸增長到48851噸，近5年年增長了2．5倍。2019年，我國碳纖維需求量達到3．78萬噸，較2018年同比增長22．06％。根據賽奧碳纖維《2020全球碳纖維復合材料市場報告》，2020年，我國碳纖維需求量達到4．88萬噸左右，同比增長28．97％，占全球碳纖維需求量（10．69萬噸）的45．7％。

圖表6：2015-2020年中國碳纖維需求量(單位：萬噸，%)