2021中國有機硅行業競爭狀況及市場分析
文章來源： OFweek新材料網 更新時間：2021-06-23 10:15:07
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有機硅材料屬于高性能新材料，產業關聯度大，對促進相關產業升級和高新技術發展十分重要，有機硅材料不僅是國家戰略性新興產業新材料行業的重要組成部分，也是其他戰略性新興產業不可或缺的配套材料。 整體來看，由于有機硅市場參與者包括國內企業和跨國公司且市場集中度較高，因此行業的競爭較為激烈。 1、中國有機硅行業競爭梯隊 有機硅材料屬于高性能新材料，產業關聯度大，對促進相關產業升級和高新技術發展十分重要，有機硅材料不僅是國家戰略性新興產業新材料行業的重要組成部分，也是其他戰略性新興產業不可或缺的配套材料。 有機硅行業的上市公司包括：晨光新材（605399）、東岳硅材（300821）、潤禾材料（300727）、金銀河（300619）、集泰股份（002909）、硅寶科技（300019）、合盛硅業（603260）、新亞強（603155）、宏柏新材（605366）、三友化工（600409）、回天新材（300041）、新安股份（600596）、興發集團（600141）、宏達新材（002211）、天賜材料（002709）。
根據企查貓的數據顯示，中國有機硅企業主要分為三個梯隊： 第一梯隊是注冊資本在10億元以上的企業，主要為三友化工、東岳硅材、興發集團； 第二梯隊是注冊資本在5－10億元之間的企業，主要為合盛硅業、新安股份、天賜材料。 第三梯隊是注冊資本在5億元以下的企業，主要為宏達新材、回天新材、宏柏新材、硅寶科技、集泰股份、晨光新材、新亞強、潤禾材料和金銀河。 從企業分布來看，廣東和浙江兩省為我國主要的有機硅企業集聚地；其次是江西、湖北兩地。
2、中國有機硅行業市場份額 目前，中國有機硅行業主要由合盛硅業、新安股份、興發集團和東岳硅材四家為主要生產廠商，2020年其有機硅產能市場份額分別為16．1％、14．8％、10．9％和9．1％。 2020年，在產量方面，合盛硅業依舊是有機硅行業龍頭，產量占比達到了20．3％；其次是東岳硅材，市場份額為15．5％；再者是新安股份，市場份額為6％；最后是興發集團，市場份額達到了5．6％。
注：左邊是產能市場份額占比，右邊是產量市場份額占比。 3、中國有機硅行業市場集中度 整體來看，我國有機硅的市場集中度呈現進一步提升。其中，在2020年，由于有機硅行業具有高行業準入門檻、高技術壁壘、高資金壁壘等投資特性從而導致市場集中度進一步提升至50．9％。
4、中國有機硅行業企業布局及競爭力評價 在有機硅企業中，合盛硅業、新安股份、興發集團以及東岳硅材都擁有完整的產業鏈。整體來看，有機硅企業主要布局在華中、華南、和華北地區。 從競爭力角度來看，根據產能分布來看，合盛硅業、新安股份、興發集團以及東岳硅材的產能在全國范圍內屬于數一數二的地位。
5、中國有機硅行業競爭狀態總結 從五力競爭模型角度分析，有機硅被廣泛應用于汽車、建筑、電子電器、醫療及個人護理領域，是一類性能優異、形態多樣、用途廣泛的高性能新材料，目前沒有出現更好的產品來替代有機硅材料，因此整個行業替代品威脅較小； 市場參與者包括國內企業和跨國公司，市場集中度較高； 有機硅主要原料為硅粉和氯甲烷，這些產品的供應和價格一定程度上受能源、交通運輸以及國家政策等因素影響，議價能力較弱，而下游企業涉及的行業比較廣泛，涉及的企業眾多，議價能力較強； 同時，自2019年發改委在《產業機構調整指導目錄（2019年本）》中提高了有機硅行業的進入門檻，行業潛在進入者有所減少。
更多數據請參考前瞻產業研究院《中國有機硅行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。 更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500＋經濟學家／資深行業研究院交流互動。 |
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