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近十年以來,我國工業(yè)萘整體進口量遠遠大于出口量,兩者最接近的一年是在15年,因環(huán)保及自身行業(yè)產(chǎn)能過剩,工業(yè)萘價格跌至歷史低位,致使國內(nèi)大量貨源外流,萘進口量與出口量相差無幾,但兩者對比進口量仍略勝一籌。15年之后,隨著去產(chǎn)能取得一定成效,同時下游萘法苯酐產(chǎn)能擴張,對萘需求相應(yīng)增多,與此同時萘進口量出現(xiàn)明顯回升。但自19年以來,因下游需求趨于飽和,且隨著炭素、炭黑企業(yè)自下而上供給原材料進行產(chǎn)能擴張,萘供應(yīng)量被動增加,國內(nèi)供應(yīng)逐步過剩,供需格局改變的情況下,局部貨源開始外流,同時對外來貨源形成沖擊,我國萘進出口模式亦悄然發(fā)生改變。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,22年上半年我國萘進口量6360.48噸,較去年同期增加400.84噸,同比增長0.25%;出口量增長明顯,為8242.6噸,較去年同期增加6944.6噸,同比增長534.98%。
短期來看,進入22年,我國工業(yè)萘市場進出口形勢發(fā)生改變,出口方面已逐步占據(jù)工業(yè)萘進出口模式的主導(dǎo)位置。今年2-3月份受春節(jié)假期、冬奧會疊加疫情影響,深加工企業(yè)裝置開工受限,國內(nèi)萘價格上漲,出口數(shù)量相應(yīng)減少之外,其余月份我國萘月出口總量均明顯多于進口總量。整個上半年國內(nèi)工業(yè)萘價格多處于4800-5400元/噸之間震蕩運行,相較于國內(nèi)深加工產(chǎn)品的長期虧損,出口至國外仍存一定價格優(yōu)勢。此外,隨著下游企業(yè)為自給原材料自下而上擴能,萘供應(yīng)端得以釋放,而在國內(nèi)下游需求面低迷背景下,進口商對萘進口熱情減退,部分商家選擇將目光轉(zhuǎn)向國外市場,從而使得萘出口量不斷增加。
從進口國分析,2022上半年我國工業(yè)萘進口全部來自日本。日本之所以成為我國工業(yè)萘最大進口國,主要原因在于其國內(nèi)需求市場相對狹小,加之與我國相鄰,海運交通便利,可節(jié)省運輸成本。另外,日本煤焦油深加工技術(shù)發(fā)展較成熟,國內(nèi)更有不少大型中日合資的焦油深加工企業(yè),例如,山東杰富意、山東奧瑟亞以及江蘇考伯斯開灤等。出口國來看,上半年國內(nèi)萘主要出口國為埃及(80%)、沙特阿拉伯(17%)、印度(3%)。
從進口省市分析,2022上半年我國工業(yè)萘進口量最大的省仍為江蘇省,占全國比重的55%,另外,浙江省占據(jù)28%,江西省、北京及天津市分別占據(jù)7%、6%及4%的份額,遠低于江蘇及浙江的占比。縱觀全國,我國工業(yè)萘進口地集中分布在華東地區(qū)、華北地區(qū),其中華東沿海一帶臨近海關(guān)港口,為本地區(qū)進口提供便利了便利條件,除此之外,區(qū)內(nèi)發(fā)達的加工業(yè)及消費市場也是其對萘需求大的重要原因。
據(jù)了解,目前深加工企業(yè)仍有在建裝置,但因原料焦油價格持續(xù)高位,深加工廠家開工負荷長期低位,故萘未來難存明顯增量;此外主力下游萘法苯酐受制于終端牽制開工積極性不高,萘系減水劑市場長期不溫不火,對原料僅維持剛需,國內(nèi)萘需求趨于飽和,供應(yīng)缺口得以彌補。預(yù)計下半年萘進口量將繼續(xù)保持減少,而出口量則仍呈增加趨勢。
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