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2017年鈦白粉行業(yè)狀況及發(fā)展
文章來源：未知 更新時(shí)間：2018-04-25 15:38:46
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2017年是中國(guó)鈦白粉工業(yè)誕生62周年，但鈦白粉工業(yè)實(shí)質(zhì)性的發(fā)展是從1998年起始。20年來，行業(yè)總產(chǎn)能由1998年時(shí)的19.8萬(wàn)t/a，增加到2017年的320萬(wàn)t/a，年均增長(zhǎng)率高達(dá)15%以上；全行業(yè)的總產(chǎn)量由1998年的14萬(wàn)t，增加到2017年的287萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)率也高達(dá)16%以上。
鈦白粉行業(yè)隨著產(chǎn)能的增加，在國(guó)際上的位置也不斷提升。到2002年，行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到39萬(wàn)t/a，超過當(dāng)時(shí)位居第二的日本，成為全球第二大鈦白生產(chǎn)國(guó)；到2009年，總產(chǎn)能達(dá)到180萬(wàn)t/a，超過當(dāng)時(shí)位居第一的美國(guó)（150萬(wàn)t/a），成為全球鈦白粉第一生產(chǎn)大國(guó)至今。
以上驕人業(yè)績(jī)的取得完全得益于國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展以及國(guó)際市場(chǎng)的良性走向。以鈦白粉的兩個(gè)主要的下游市場(chǎng)為例：涂料工業(yè)2014、2015、2016年的總產(chǎn)量分別達(dá)到1648萬(wàn)t、1717萬(wàn)t、1900萬(wàn)t，2017年達(dá)到2041萬(wàn)t.中國(guó)的涂料產(chǎn)量約占亞太地區(qū)涂料產(chǎn)量57%，約占世界總量28.5%，已成為當(dāng)之無(wú)愧的世界涂料產(chǎn)業(yè)核心主體；塑料制品的產(chǎn)量2015、2016年分別達(dá)到7561萬(wàn)t和7717萬(wàn)t，同樣冠譽(yù)全球。
在出口量方面，鈦白粉的2014年、2015年、2016年出口量分別達(dá)到55萬(wàn)t、54萬(wàn)t、72萬(wàn)t.2017年的出口量更高達(dá)83萬(wàn)t，占當(dāng)年全國(guó)總產(chǎn)量的29%，其中12月份的出口量達(dá)8.8萬(wàn)t，創(chuàng)造新的單月歷史高紀(jì)錄。
2017年鈦白粉行業(yè)主要數(shù)據(jù)
1.生產(chǎn)企業(yè)
按全流程型、能維持正常生產(chǎn)條件的企業(yè)計(jì)，2017年全行業(yè)共有41家生產(chǎn)企業(yè)，包括硫酸法企業(yè)36家，氯化法企業(yè)3家，兼具硫酸法/氯化法企業(yè)2家（龍蟒、攀鋼）。
41家企業(yè)中，含以鈦白粉為主業(yè)的上市公司5家，分別是深市中小板塊的龍蟒佰利（002601）、中核鈦白（002145）、安納達(dá)（002136），深市A股的金浦鈦業(yè)（000545），以及新三板的廣東惠云鈦業(yè)（839598）。上市公司攀鋼釩鈦（☆ST釩鈦）（000629）包括釩產(chǎn)品和鈦產(chǎn)品綜合性業(yè)務(wù)。
41家企業(yè)中，國(guó)有性質(zhì)的僅有中國(guó)藍(lán)星化工、山東金海鈦業(yè)、江蘇太白、錦州鈦業(yè)、云南新立、廣西平桂飛碟6家。
41家企業(yè)中，有1家外資企業(yè)——江西添光鈦業(yè)。
除上述企業(yè)外，其余企業(yè)全部為私營(yíng)企業(yè)。
2.產(chǎn)量同比增加企業(yè)占7成以上
2017年，41家企業(yè)中，產(chǎn)量同比增加的企業(yè)有30家，占比73%；產(chǎn)量同比下降的企業(yè)有9家，占比22%，產(chǎn)量下降的原因均是環(huán)保因素。
3.行業(yè)總產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率
2017年，41家企業(yè)的綜合產(chǎn)量為287萬(wàn)t，同比增加27萬(wàn)t，增幅為10.49%.287萬(wàn)t總產(chǎn)量中，金紅石型為228萬(wàn)t，占比為79.33%；銳鈦型為44萬(wàn)t，占比15.45%；非顏料級(jí)為15萬(wàn)t，占比5.22%.
2017年，行業(yè)有效總產(chǎn)能為320萬(wàn)t/a，實(shí)際產(chǎn)量為287萬(wàn)t，平均產(chǎn)能利用率為89.69%.考慮到9家企業(yè)產(chǎn)量下降，所以產(chǎn)量增加的30家企業(yè)的產(chǎn)能利用率更高，部分企業(yè)接近或達(dá)到100%.
4.氯化法產(chǎn)量近17萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)59%
2017年，5家氯化法企業(yè)（龍蟒佰利聯(lián)、錦州鈦業(yè)、云南新立、漯河興茂和攀鋼鈦業(yè)）的氯化法產(chǎn)品產(chǎn)量之和為16.8萬(wàn)t，同比增加6萬(wàn)余噸，增幅為58.96%.
2017年氯化法鈦白的產(chǎn)量占全國(guó)鈦白粉總產(chǎn)量5.83%，占當(dāng)年金紅石型產(chǎn)量7.36%，占比份額同比均有提升。
5.進(jìn)出口量
2017年，全國(guó)鈦白粉進(jìn)口量為21.5萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)13.6%.進(jìn)口鈦白粉全部應(yīng)用于國(guó)內(nèi)下游市場(chǎng)的高端領(lǐng)域。
2017年，全國(guó)鈦白粉出口量為83萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)15.32%.83萬(wàn)t出口量占全國(guó)鈦白粉總產(chǎn)量29%，成為支撐行業(yè)旺盛景氣度的最重要因素之一。
6.產(chǎn)量集中度進(jìn)一步上升，首尾差距懸殊
2017年，產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)t及以上的企業(yè)共10家，以次為：龍蟒佰利聯(lián)、中核鈦白、攀鋼釩鈦、中國(guó)藍(lán)星化工、金浦鈦業(yè)、山東東佳集團(tuán)、山東金海鈦業(yè)、山東道恩鈦業(yè)、廣西金茂鈦業(yè)和寧波新福鈦白。
以上前10名企業(yè)的產(chǎn)量之和為186萬(wàn)t，占全國(guó)總產(chǎn)量的64.82%，同比上升2個(gè)百分點(diǎn)。而龍頭企業(yè)龍蟒佰利聯(lián)產(chǎn)量即占全國(guó)總量21%.這些表明，行業(yè)的產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高。
但41家企業(yè)中，首尾企業(yè)產(chǎn)量之比為133：1，這表明行業(yè)結(jié)構(gòu)的嚴(yán)重不合理。
7.鈦礦進(jìn)口量高達(dá)306萬(wàn)t
2017年，全國(guó)鈦礦進(jìn)口量為306萬(wàn)t，同比增加52萬(wàn)t，增幅為20.27%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。
2017年的鈦礦進(jìn)口量占全國(guó)鈦礦市場(chǎng)需求量40%左右，這是雖然下游需求旺盛，但鈦礦市場(chǎng)總體平穩(wěn)的很重要原因。
2018年形勢(shì)分析
1.市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期
鈦白粉產(chǎn)業(yè)從經(jīng)濟(jì)體量上說，是一門小行業(yè)，2015年全行業(yè)的經(jīng)濟(jì)總量不足300億元，2016年大約為350億元，2017年約為420～450億元。這樣的規(guī)模甚至比不上支柱產(chǎn)業(yè)（鋼鐵、石化）的一個(gè)小工廠。但鈦白粉又是下游涉及方方面面的多用途產(chǎn)品，其市場(chǎng)景氣度和發(fā)展態(tài)勢(shì)必然與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境息息相關(guān)。
自從2015年底走出困境開始復(fù)蘇以后，2016～2017由高峰期逐漸調(diào)整，進(jìn)入平穩(wěn)的常態(tài)化發(fā)展時(shí)期。由于強(qiáng)力的出口支撐，行業(yè)增長(zhǎng)速度（10.5%）快于國(guó)內(nèi)GDP增長(zhǎng)速度（6.5%～6.7%）。如果仍以此速度增長(zhǎng)，2018年的行業(yè)總產(chǎn)量將達(dá)到315萬(wàn)t左右，同比增長(zhǎng)28～30萬(wàn)t.
由于2018年新增產(chǎn)能不足20萬(wàn)t，因此將促使產(chǎn)能利用率的進(jìn)一步提升，全行業(yè)的平均開工率有望達(dá)到92%以上。供求關(guān)系呈現(xiàn)一定程度的變化，這必然會(huì)體現(xiàn)在產(chǎn)品的價(jià)位上，也必然對(duì)其上下游鏈有相應(yīng)的影響。
預(yù)計(jì)，2018年全行業(yè)形勢(shì)穩(wěn)中有升，但不會(huì)出現(xiàn)往常曾經(jīng)歷過的火爆景象。
2.新竣工項(xiàng)目及產(chǎn)能
2018年，鈦白粉行業(yè)新增產(chǎn)能及項(xiàng)目有：
中核鈦白旗下的甘肅東方鈦業(yè) 10萬(wàn)t/a；
廣西西隴化工 3萬(wàn)t/a；
龍蟒佰利聯(lián)氯化法 4萬(wàn)t/a（6改10）；
以上涉及產(chǎn)能17萬(wàn)t/a；
據(jù)此，2018年行業(yè)的綜合產(chǎn)能將達(dá)到約340萬(wàn)t/a.
近期發(fā)展關(guān)注點(diǎn)
1.氯化法將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的發(fā)展期
中國(guó)所謂引進(jìn)的第一套氯化法鈦白粉裝置（錦州鈦業(yè)熔鹽法裝置），其規(guī)模（1.5萬(wàn)t/a）和建成時(shí)間（1997-1998）均和同時(shí)段引進(jìn)建成的三套硫酸法裝置（中核404、重慶渝鈦白和濟(jì)南裕興）相同，但后來20年的發(fā)展軌跡卻大相徑庭。
至2017年，在41家企業(yè)中，氯化法只有5家，占比12.20%；287萬(wàn)t產(chǎn)量中，氯化法有16.8萬(wàn)t，占比5.83%，同比雖然有小幅提高，但仍可以忽略不計(jì)；在320萬(wàn)t/a行業(yè)總產(chǎn)能中，氯化法為22.5萬(wàn)t/a，占比7.03%，也同樣不足1成。
盡管如此，氯化法經(jīng)過多年的摸索后，窗戶紙已被捅破，除已有5家企業(yè)以外，更多的業(yè)內(nèi)外企業(yè)已經(jīng)或者即將加盟氯化法行列，已經(jīng)在實(shí)施的氯化法項(xiàng)目有：
龍蟒佰利聯(lián)二期20萬(wàn)t/a；
湖北仙桃中星電子材料中昌鈦業(yè)科技20萬(wàn)t/a（計(jì)劃于2018年12月竣工）；
四川宜賓天原10萬(wàn)t/a項(xiàng)目（5+5，分二期）；
山東魯北化工6萬(wàn)t/a項(xiàng)目；
以上涉及產(chǎn)能為56萬(wàn)t/a.
此外，還有更多的企業(yè)已經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間在為謀劃氯化法而做調(diào)研工作；一些已有的氯化法企業(yè)也有裝置擴(kuò)建計(jì)劃。
相信，未來3~5年，中國(guó)將迎來氯化法的快速發(fā)展期，氯化法在鈦白粉的整體產(chǎn)能份額上將會(huì)明顯提升。
在此順便指出，中國(guó)氯化法的快速發(fā)展并非某些網(wǎng)絡(luò)媒體人所說的替代硫酸法。在未來相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，只要做好環(huán)保和廢副綜合利用，發(fā)揮自生長(zhǎng)處，硫酸法完全可以和氯化法保持競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，這是中國(guó)鈦白粉工業(yè)的基本特色。
當(dāng)前和近期時(shí)間內(nèi)，氯化法要實(shí)現(xiàn)突破，根本上要從技術(shù)核心方面，而不是單純?cè)谝?guī)模上。氯化法不但要與硫酸法競(jìng)爭(zhēng)，更要和國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵是產(chǎn)品品質(zhì)的先進(jìn)性和穩(wěn)定性。
雖然，氯化法的優(yōu)點(diǎn)很明顯，但同樣要做好環(huán)保和廢副處理工作，從某種意義上說，這方面的難度要高于硫酸法。
2.硫酸法將邁向降能節(jié)耗和清潔生產(chǎn)之路
中國(guó)的硫酸法鈦白粉工業(yè)從1955年起始，已具有63個(gè)年頭歷史。
無(wú)論是超過日本、趕上美國(guó)、坐實(shí)世界第一寶座多年，但這不是硫酸法的最終目標(biāo)。
實(shí)事求是評(píng)價(jià)硫酸法，在國(guó)家各項(xiàng)政策引領(lǐng)下，發(fā)展水平已經(jīng)達(dá)到新的高峰。除規(guī)模以外，還有生產(chǎn)技術(shù)水平、裝備技術(shù)水平、環(huán)保技術(shù)水平和廢副綜合利用水平，以及產(chǎn)品的覆蓋面和衍生領(lǐng)域都呈現(xiàn)出可喜的歷史成就。
硫酸法的下一步目標(biāo)主要有以下方面：
一、是在以上成就基礎(chǔ)上進(jìn)一步挖潛力，力爭(zhēng)有更好的進(jìn)步與完善；
二、是向廢副資源化、低排放或零排放方向努力，這主要指對(duì)低濃度酸性廢酸/廢水的凈化處理和回用，以及由處理最終排放的大量的這類廢酸廢水產(chǎn)生的污泥（俗稱紅石膏）的資源化利用，這是實(shí)現(xiàn)綠色產(chǎn)業(yè)的至關(guān)重要的一環(huán)；
三、是進(jìn)一步提升產(chǎn)品的品質(zhì)檔次。雖然，目前一些骨干企業(yè)的代表性產(chǎn)品已可少量應(yīng)用于中高端領(lǐng)域，但高端領(lǐng)域仍主要被進(jìn)口產(chǎn)品所占領(lǐng)。中國(guó)出口國(guó)際市場(chǎng)的產(chǎn)品也主要只能應(yīng)用于中低端領(lǐng)域。要與國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品全面抗衡，單是從價(jià)格上是完全不夠的，品質(zhì)才是更主要的，對(duì)品質(zhì)和價(jià)格而言，首先是品質(zhì)，其次才是價(jià)格。 |
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